从信中可以看到，现货蛋农们由于在9月合约上进行套保，但由于9月期价一直居高不下使得期现价差出现相当幅度的偏离，也由此出现了巨幅亏损。
9月合约期现巨大的价差也是事实，那么问题来了，这真的是被游资恶意控盘所致吗？
大商所在收盘后给出了回答：
鸡蛋价格具有鲜明的季节性特点，从鸡蛋全年价格走势看，9月因高温天气影响，鸡蛋产量下降，且难以储存，库存水平低，供应受到限制，但消费端因临近中秋和开学季，集中消费量增加，双重作用下，使得9月蛋价成为年内高点。
根据近4年统计数据，6月鸡蛋现货价格低点与9月高点的价差在1.19元/斤至1.5元/斤之间。目前，山东、河南等地鸡蛋现货价格为2.8元/斤，以鸡蛋主力1609合约15日收盘价格3.85元/斤计，现货价格低于期货价格1.05元/斤，基本在合理价差范围内。
同时，该价格与鸡蛋交割月合约1606的价格差为0.4元/斤，与交割成本相当，说明价格收敛良好。
业内人士也都认为：相较现货价格，鸡蛋期货9月合约价格属于市场正常的季节性升水。
北京市蛋品加工销售行业协会秘书长王忠强表示：
受端午节节后需求萎缩影响，鸡蛋现货价格下跌，山东等地区实际符合交割标准的鸡蛋价格在3.0元/斤左右，加上0.3元/斤的交割成本，生成仓单成本至少为3.3元/斤，9月合约升水仅为0.55元/斤。
所以一个真实但残酷的事儿就是：蛋农自己做套保“不小心”套错了期货合约！
期货作为标准化的远期合约，其反映的是未来的价格预期。鸡蛋1606和1609合约分别反映的是市场对16年6月、9月现货价格的预期，其价格走势反映了不同的市场供求关系，没有明显的相关性。
作为保质期相对较短的鸡蛋品种，9月交割的鸡蛋合约现货备货期通常在8月中下旬以后，在当前6月难以进行期现套利操作。因此，以当前现货价格与9月合约价格比对来衡量套保效果是不合理的，因为7、8月份国内大部分地区高温，新鲜鸡蛋保存难度大，衡量鸡蛋新鲜度的哈夫值降低速度非常快，当期鸡蛋一般都是快速销售为主。在天气逐渐转变的9月份，鸡蛋市场可能出现供需紧平衡现象。
鸡蛋市场近期走势分析
从今年以来鸡蛋期现货价格变化看，自2016年年初至2月底，伴随着玉米、豆粕等饲料原料价格走低，蛋鸡养殖成本下降，养殖利润得到明显改善，加之近两年蛋鸡养殖效益较好，各地新建不少大型养殖鸡，蛋鸡存栏恢复，市场对未来价格走势较为悲观，因此价格走低。
而自3月初，玉米、豆粕价格反弹，蛋鸡补栏不及市场预期，前期超跌的价格反弹。同时，1609合约始终保持着对1606合约的升水状态，随着合约到期日的不断临近以及基本面的明朗，鸡蛋1606合约与1609合约的价差达到0.8元/斤，处于正常水平，其价差反映了9月为消费旺季这一特点，期货价格的波动也反映了现货的季节性特点。
未来，大商所将发新规助力现货商套保
在此事件之后，大商所也表示，将完善合约规则及制度：
一是抓住鸡蛋连续生产、连续销售、储存环节短的特点，创新性的推出了全月每日选择交割制度，并增加车板交割方式，产业客户可以方便的随时提出交割，将大幅提升鸡蛋的可供交割量，降低鸡蛋交割成本。
二是缩短仓单有效期，最大程度满足买方对货物新鲜度的需求，提高了交割鸡蛋商品的质量安全。
三是在现有的10个合约月份基础上，增加了7、8月合约，进一步保证合约的连续性，更好的满足客户套保需求。同时，优化了疫情处理流程。修改后的合约、规则将自鸡蛋1703合约开始施行。
在新制度实施后，交割流程将更贴近鸡蛋生产和现货贸易特点，可供交割量大幅增加，交割成本显著降低，将进一步推动鸡蛋期货市场与现货市场的融合，进一步提升期货市场服务产业和实体经济的能力。