从去年2月份刘士余就任证监会主席至今，刘士余的追求，越来越明确了。紧跟中央政策指示，要让自私、投机的金融资本，悬崖勒马，回归本源，服务于实体经济，为国家的产业振兴添砖加瓦。
从2016年2月到2016年12月3日前，这一段时间，刘士余虽上任证监会主席，但出手并不多，潜心观察股市，了解股市的一切行情。但股市的上市公司，资本大鳄，交易所和证券机构，因循多年来的鲜廉寡耻，以各种匪夷所思的投机手段，敲骨吸髓游资和中小投资者。把资本为实业服务，当做“挂羊头卖狗肉”的幌子，进行投机自肥。
2016年，有几个较大的保险公司和不法的机构以及个人，频繁地举牌，杠杆收购，对本就孱弱的实体经济造成了极坏的影响。
2016年12月3日，刘士余在出席中国证券投资基金业协会第二届第一次会员代表大会时，突然脱稿怒斥这种反常行为。说，最近一段时间，资本市场发生了一系列不太正常的现象，举牌、杠杆收购，是对治理结构不合理的公司的一种挑战。但是用来路不正的钱，从门口的野蛮人变成了行业的强盗，这是不可以的。你在挑战国家法律法规的底线，你也挑战了你做人的底线，这是人性不道德的体现，根本不是金融创新。
刘士余说，“有的人集土豪、妖精及害人精于一身，拿着持牌的金融牌照，进入金融市场，用大众的资金从事所谓的杠杆收购，杠杆收购用的钱，出资人必须有风险消化能力，现在在金融市场，直接发展一些产品，实际上最终风险承受人的不是发产品的机构，而是我们广大投资者。杠杆质量在哪里，做人的底线在哪里？这是从陌生人变成了野蛮人，野蛮人变成了强盗。你挑战现行金融监管的民商法是有利于应对对制度的创新和推进，有利于监管部门加强监管，当你挑战刑法的时候，等待你的就是开启的牢狱大门。”
从这一天开始，刘士余就成了金融市场的第一网红，关于他的新闻层出不穷。对匹凸匹所有人鲜言，以及保监会对前海人寿姚振华十年禁入令，一下子震慑了多年为所欲为，金融市场的乱象。
2017年2月10—11日的全国证券期货监管工作会议在北京召开，刘士余对当前证券市场的乱象，问题以及解决方案一一通俗易懂地給大家说明，尤其是对于呼风唤雨的自私、贪得无厌、敲骨吸髓散户的金融大鳄，刘士余更是毫不讳言，要把他们逮一批，杀鸡儆猴，以儆效尤。
让大家不要对注册制和核准制理想化和神秘化。
股指稳定和融资力度不能对立，没有IPO数量的提升，资本市场一些丑恶现象难以从根本上解决，数量上了，壳的价格不就下来了吗，还炒壳吗？2017年，资本市场服务国家战略的力度要提升，要进。”
在最后，刘士余对券商推波助澜的无良“黑嘴”打手，点名批评，称有些券商的分析师“语不惊人死不休”，预测指数能到个位。“全球没有券商经济学家这么预测的，黑嘴又多年没打了。”
要投资，不要投机。让资本服务于实体经济，让股市健康的发展，必须从上市公司自身监管开始。中国的股市，凡股必庄。当然，坐庄者，既有上市公司控制人，也有机构，或者游资与牛散。刘士余一一破解，让他们必须守规矩，
让上市公司必须分红，保护中小散户的利益，让大家愿意投资。让股市切实服务于实体经济。严厉打击上市公司高送转不法现象，回归上市公司诚实健康的本源。
总有不收手，想挑战监管底线的人。上周连续4个交易日，A股市场每天都上演着个股“闪崩”的诡异剧情，引发业内诸多猜想。以资金留痕情况来看，多只“闪崩”股的龙虎榜前五卖方中出现“温州帮”常用席位的身影。4月14日的例会上，证监会和上海证券交易所均对股市操纵行为做出严监管表态，坚决打击恶性操纵投机行为。
“交易所要敢于亮剑，对扰乱市场的行为绝不手软。”刘士余指出，交易所是资本市场重要的监管本体，入场者都要受交易所监管，没有例外。
中国所谓的经济学家一直对内贩卖所谓的市场经济，他们根本不明白，或者无视这种所谓的市场经济良性竞争只存在于想象里，自私的人们为了自己的利益最大化，会用自己的资本、信息或暴力，来获得自己天量的收益，赢者通吃。
市场的健康发展需要公平，该得得，该失失，该奖奖，该罚罚。
昔者刘邦项羽争霸，刘邦奖惩分明，不为人情所累。而项羽正好相反，体恤下士，但奖惩不明。后来，才俊一个接一个离开项羽投奔刘邦，项羽兵败，自刎而死，天下归了刘邦。
在历史的转折当口，只要中国的金融市场能够跳出投机的魔咒，一分汗水，一分收获，人人都以诚实的投入获利，中国的实体经济、中国金融市场一定可以笑傲全球，让全球才俊竞相来奔；“两个百年”的中国梦也会很快实现。所以刘士余的这场金融监管改革如果成功，对于中国未来发展的助力，可能超出一般人的想象。